MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MINIBOND PUGLIA 21-27

Call, nell’ambito del Fondo Minibond Puglia 2021-2027, destinata a selezionare PMI e MIDCAP pugliesi, finanziariamente sane, interessate all’emissione di prestiti obbligazionari (c.d. Minibond) con la logica di portafoglio (Basket Bond), con garanzia pubblica, per investimenti da realizzare nel territorio regionale.

Possono manifestare interesse le PMI e MIDCAP, escluse le microimprese, costituite come società di capitali o cooperative a responsabilità limitata/per azioni, diverse dalle banche e iscritte al Registro Imprese, con sede legale o operativa in Puglia prima dell’emissione che abbiano i seguenti requisiti:
a. Fatturato minimo, da ultimo bilancio approvato, ≥ € 5.000.000
b. EBITDA/Fatturato ≥ 4%
c. Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < 5
d. Posizione Finanziaria Netta / Equity < 3,5

In alternativa ai requisiti relativi a EBITDA e PFN, l’impresa può candidarsi se in possesso di rating B+ o superiore, secondo scala Standard&Poor’s o rating equivalenti, rilasciato da agenzia ECAI riconosciuta da ESMA.
Nel caso di impresa appartenente a un gruppo che non raggiunga singolarmente uno o più requisiti economico-finanziari richiesti, è possibile fare riferimento al bilancio consolidato del gruppo, a condizione che da questo risulti il possesso dei requisiti previsti.

Possono presentare manifestazione di interesse anche le imprese innovative prive di dati finanziari pregressi, se partecipate per oltre il 50% da un’impresa con influenza dominante in possesso dei requisiti minimi richiesti e purché esse stesse rientrino nella definizione di PMI o MIDCAP.

Il vantaggio finanziario viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione del tasso di remunerazione dei Minibond.

Esclusivamente per le PMI, sono previste sovvenzioni dirette a copertura parziale, fino al 50%, delle spese relative alla strutturazione e organizzazione dell’emissione dei Minibond.

L’elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, con esclusivo riferimento alle PMI e relativamente al tasso di garanzia del 100%, determinato in termini di ESL, in maniera conforme all’art. 4 del Regolamento UE n. 2831/2023, è calcolato sulla base della disciplina De Minimis ed entro il limite di 300mila euro nel triennio, tenendo conto del concetto di “Impresa Unica”.
In caso di superamento del suddetto limite, per la parte eccedente, la garanzia sarà concessa a titolo oneroso, con retrocessione del relativo costo al Fondo.

Per le MIDCAP, la garanzia di portafoglio è concessa a condizioni di mercato senza alcuna componente di aiuto, nel rispetto del “criterio dell’investitore in un’economia di mercato”.

Le sovvenzioni, invece, sono conformi all’art. 24 (costi di esplorazione) del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.

La call è destinata a verificare l’interesse delle imprese ammissibili relativamente a Minibond di nuova emissione, da 2milioni a 20milioni di euro, della durata massima di 7 anni, per piani di sviluppo o espansione in Puglia.
Nello specifico, si tratta di sostenere investimenti in attivi materiali e immateriali, R&S, innovazione, formazione, internazionalizzazione, transizione digitale/energetica, operazioni straordinarie non meramente finanziarie.

È ammissibile, inoltre, il sostegno dell’attivo circolante se legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie e correlate al piano di sviluppo.

Iter di valutazione

L’iter di valutazione consta di due fasi. 

In una prima fase, Puglia Sviluppo verifica le manifestazioni di interesse presentate dalle imprese, sulla base dei requisiti previsti dalla Call e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Le imprese che superano tale verifica accedono alla successiva fase di valutazione di finanziabilità, svolta dall’Arranger e dagli Investitori, comprensiva dell’eventuale ottenimento del rating e delle attività di due diligence. 

La valutazione del merito di credito e della finanziabilità dell’operazione resta rimessa all’autonoma valutazione degli Investitori, secondo criteri e prassi di mercato.

La manifestazione di interesse deve essere presentata a mezzo PEC, utilizzando la modulistica prevista e allegando la documentazione indicata nella Call, direttamente all’indirizzo dedicato presso Puglia Sviluppo S.p.A., a partire dalla data del 04/06/2026.

1. Verifichiamo preliminarmente i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità
2. Costruiamo il progetto con le Imprese proponenti ed elaboriamo e predisponiamo la domanda e tutta la modulistica necessaria
3. Offriamo il supporto di altri Consulenti Esperti, ove necessario